Jakarta – Bank Mandiri, perusahaan pembiayaan milik negara,telah menerbitkan obligasi global atau dikenal juga sebagai obligasi internasional senilai total US$800 juta. Penerbitan ini merupakan bagian dari program Euro Medium Term Note (EMT) Bank Mandiri senilai US$4 miliar.
Eka Fitria, Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, menyatakan transaksi ini merupakan penerbitan surat utang berdenominasi dolar AS terbesar yang dilakukan bank di Indonesia.
“Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan bisnis bank,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Maret 2025.
Penerbitan obligasi ini menandai kembalinya Bank Mandiri ke pasar obligasi internasional untuk pertama kalinya sejak 2003. Bank Mandiri melaporkan bahwa penerbitan obligasi global tersebut mengalami kelebihan permintaan, dengan penerimaan penawaran 3,5 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan pada saat proses bookbuilding.
Obligasi tersebut memiliki jangka waktu tiga tahun dan tingkat kupon sebesar 4,90 persen. Obligasi tersebut tercatat di Bursa Efek Singapura. Selain itu, Eka Fitria mencatat bahwa obligasi tersebut diterbitkan dengan spread tersempit dalam sejarah penerbitan obligasi global Bank Mandiri, yaitu pada US Treasury (UST) 3-Year + 113 basis poin (bps).
Eka Fitria juga mengungkapkan rincian investor. Manajer investasi dan manajer aset merupakan mayoritas, yang membeli 79 persen dari total alokasi obligasi. Bank dan lembaga keuangan mengakuisisi 13 persen, diikuti oleh perusahaan asuransi sebesar 4 persen, dana kekayaan negara dan entitas sektor publik sebesar 3 persen, serta bank dan perusahaan swasta sebesar 1 persen.
Lebih lanjut, Eka menyebutkan investor dari Asia mendominasi pembelian tersebut, yakni sebesar 75 persen. Sisanya, 25 persen di antaranya adalah investor dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA). HSBC, JP Morgan, Mandiri Sekuritas, dan MUFG bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers dalam transaksi ini.